en
Език
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI превод
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Управление на активи и конфигурация

управление
добавяне на
предимство

Терминологичен речник

Управление на активи и конфигурация - име на плъгина.

Персонализирана маса - потребителски обекти, създадени с персонализирани полета като активи или контакти.


Персонализирани записи - записи в персонализираната таблица, актив или контакт.


Персонализирани полета - Персонализираните полета на Easy Redmine се използват за създаване на персонализирани таблици. Едно персонализирано поле представлява една колона в таблицата, като пълно име, имейл, вътрешен телефон.


Overview

- Управление на активи и конфигурация плъгинът е инструмент, който дава възможност на потребителите на Easy Redmine лесно да проектират и създават персонализирани таблици с данни и разширява функционалността. Чрез използване на потребителски полета на системата, тези таблици могат да бъдат пригодени за ефективно организиране и съхраняване на необходимата информация. Плъгинът също така позволява на потребителите да свързват своите таблици с различни елементи в Easy Redmine, като проекти, задачи, потребители и други. Това предоставя на потребителите по-голяма гъвкавост и контрол върху техните данни, независимо дали става въпрос за активи, склад, контакти или просто електронна таблица, където искате да съхранявате данните си директно в Easy Redmine.

Основни функции:

  • Без опит с код.
  • Възможност за проектиране и създаване на персонализирани елементи от данни.
  • Използване на персонализирани полета за персонализиране на таблици за ефективна организация и съхранение на информация.
  • Свързване на таблици с различни елементи в Easy Redmine.
  • Създаване на персонализирана база данни за данни, които не могат да бъдат точно представени с помощта на естествени обекти и полета.
  • По-голяма гъвкавост и контрол върху данните за потребителите.
  • Променливи разрешения за достъп.
  • Персонализирана видимост за таблици и потребителски полета.
  • Експортирайте данни в PDF, XLSX и CSV формати.
  • Импортиране на данни в CSV формат.
  • Дефинирайте свои собствени сигнали и получавайте известия, когато определените условия са изпълнени.
  • Персонализирайте вашите табла за управление с данни от персонализирани таблици.
  • Управлявайте вашите активи чрез API (Swagger) и WebHooks.
  • Свържете вашите съществуващи данни със задачи, проекти или потребители, без да дублирате информацията.

Как да (де) активирате приставката

Плъгинът е наличен в Глобално меню под Добавки раздел.


Също така настройките на персонализираните таблици могат да бъдат намерени в Администриране > Персонализирани таблици.


Администраторите могат да проверят дали плъгинът е инсталиран, като отидат на Администриране > Приставки и търсене на Персонализирана таблица.

Как да настроите достъп до персонализирани таблици

Управление на персонализирани таблици

За да създаде, редактира или изтрие персонализирана таблица, потребителят трябва да има една от следните опции:

  • Частичен администратор
    • Персонализирани полета
    • Управление на активи и конфигурация
  • администратор

Частични администратори без разрешение за персонализирани полета няма да могат да добавят персонализирани полета към персонализираните таблици.
В допълнение към това в Администрация> Роли и разрешения можете да решите кои потребителски роли имат разрешение да преглеждат и редактират персонализирани записи.

Роли и права на достъп

  • Преглед на глобални персонализирани таблици - позволява на влезлите потребители да имат достъп до модула за управление на активи и конфигурация и да преглеждат глобални персонализирани таблици.
  • Редактирайте глобални персонализирани таблици - позволява на влезлите потребители да създават, редактират и изтриват глобални персонализирани таблици. Изисква разрешение „Преглед на глобални персонализирани таблици“.
  • Управлявайте отношенията - позволява на влезлите потребители да добавят и премахват свързани персонализирани таблици. Изисква разрешение „Преглед на глобални персонализирани таблици“ или „Редактиране на глобални персонализирани таблици“.


Разрешения за персонализирани таблици

За всяка персонализирана таблица можете да зададете допълнителни разрешения за преглед и редактиране на записите. За да направите това, отидете на страницата с персонализирани настройки на таблицата. Глобално меню > Управление на активи и конфигурация, след което щракнете върху иконата на молив вдясно.


  • Видим - Настройки, които позволяват дефиниране на роли, които могат да виждат записите на тази конкретна таблица.
  • Може да се редактира - Настройки, които позволяват дефиниране на роли, които могат да редактират записите на тази конкретна таблица.


Важно е да знаете

Настройките за видимост и редактиране не копират или заменят глобалните разрешения на ролята. Представете си, че имате две роли – роля A и роля B, и две персонализирани таблици – персонализирана таблица 1 и персонализирана таблица 2. Нуждаете се от роля A, за да виждате само персонализирана таблица 1, и от роля B, за да виждате само персонализирана таблица 2. Трябва да разрешите подходящи разрешения за двете роли A и B в настройките за роли и разрешения. След това, за персонализирана таблица 1, видимите настройки трябва да бъдат зададени на роля A, а за персонализирана таблица B, видимите настройки трябва да бъдат зададени на роля B. В резултат на това ще имате две роли с еднакви разрешения. Роля A обаче ще вижда само персонализирана таблица 1, а роля B ще вижда само персонализирана таблица 2. По същия начин работи с разрешенията за редактиране и настройките за редактиране на таблицата.

Специална видимост на потребителските полета

Тъй като персонализираните таблици са направени от персонализирани полета, можете да приложите специални настройки за видимост към всяко персонализирано поле, добавено към персонализираната таблица. За повече информация, моля, вижте документация за потребителски полета.


Важно е да знаете

Специалните настройки за видимост на персонализираните полета се оценяват след разрешения за роли и настройки за видимост и редактиране. Представете си, че имате две роли - роля A и роля B. И двете роли имат подходящи разрешения за преглед на записите и са избрани в настройката Visible в таблицата Custom. Така потребителите с двете роли могат да видят записите на конкретната таблица. Въпреки това искате да скриете едно поле от персонализираната таблица от потребителя с роля B. В специалните настройки за видимост за персонализираното поле трябва да изберете само потребителя с роля A. В резултат на това и двете роли ще виждат записите, но потребителите с роля B няма да видят полето с избраната специална видимост.

Как да създадете персонализирана таблица

Персонализираните таблици могат да се създават от администратори или частични администратори. За повече информация, моля, вижте Как да настроите достъп до персонализирани таблици.

Отиди Администриране > Персонализирани таблици. Ще видите списък с всички персонализирани таблици в приложението.


Щракнете върху Plus бутон.


Задайте име на персонализирана таблица и други настройки, за да създадете персонализирана таблица. Всички настройки могат да бъдат променени по-късно.

  • Име - Персонализирано име на таблица.
  • Тип - Персонализиран тип маса. Тази настройка ви позволява да групирате вашите таблици по сфера на дейност.
  • Икона - Персонализирана икона на таблица.
  • Описание - Персонализирано описание на таблицата.
  • отношения - Изберете модули, с които персонализираните таблици могат да създават релации. Изберете тракери, за да позволите връзки със Задачи. 
  • Видим - Посочете какви роли могат да виждат в персонализираната таблица. За повече информация, моля, вижте разрешенията за персонализирани таблици.
  • Може да се редактира - Посочете кои роли могат да редактират персонализираната таблица. За повече информация, моля, вижте Персонализирани разрешения за таблица.

След като създадете персонализирана таблица, ще бъдете пренасочени към страницата с настройки на персонализирана таблица, раздел Персонализирани полета.
Добавете персонализираните полета, от които се нуждаете, в персонализираната таблица.
Персонализираната таблица е готова за използване.

Пример

Да приемем, че имаме голям офис с много принтери и искаме да имаме преглед на всички устройства в нашето приложение Easy Redmine.

На първо място, трябва да създадем персонализирана таблица за съхраняване на данните за нашите принтери. Отиваме до Администриране > Персонализирани таблици и щракнете върху НОВ персонализиран бутон за маса.

След това подредихме масата си.

  • Име - Принтери.
  • Тип - Управление на активи.
  • Икона - Икона на принтер.
  • Описание - Всички принтери, които се използват в офиса.
  • отношения - Не сме сигурни за връзките, от които се нуждаем в този момент, така че пропускаме тази настройка. 
  • Видим - Искаме всеки да види масата, освен външните работници. Избираме роли C-level, Project Management и Team Member.
  • Може да се редактира - Искаме само ръководителите на проекта да редактират таблицата. Избираме Роля за управление на проекта.


След като настройките са готови, кликваме върху Save бутон. Успешно създадохме таблицата.


Как да добавите потребителски полета към персонализирана таблица

Персонализираните таблици се формират с потребителски полета. Няма ограничение за броя на полетата, които можете да добавите към персонализирана таблица. Въпреки това препоръчваме добавянето на необходимите полета само като най-добра практика. Колкото повече полета добавите, толкова повече време ще отнеме за показване на заявки, табла за управление и т.н.
За да започнете да използвате персонализираната таблица, трябва да добавите поне едно персонализирано поле.
За да добавите персонализирани полета към персонализираната таблица, отидете на страницата с настройки на персонализираната таблица. Администриране > Персонализирани таблици, след това кликнете върху икона на молив в дясно.


След това отидете в раздела Персонализирани полета. На тази страница ще видите всички потребителски полета на таблицата (ако има такива).


За да добавите ново потребителско поле, щракнете върху Ново персонализирано поле бутон.


Изберете формата и задайте всички необходими настройки, след което щракнете върху Save бутон.
За повече информация относно персонализираните настройки на полето, моля, прочетете документацията.

След като добавите няколко персонализирани полета, можете да редактирате, изтривате и променяте позициите на персонализираните полета на тази страница.


Винаги има едно потребителско поле, маркирано като основен. Това прави това потребителско поле задължително, дори ако не изберете необходимата опция в настройките на персонализираното поле. По подразбиране първото създадено потребителско поле е основен. Поради това първото добавено потребителско поле трябва да има един от следните формати:

  • Текст
  • Дълъг текст
  • E-mail
  • цяло число
  • Плувка
  • Дата
  • Дата и час
  • списък
  • Изберете държава

- основен персонализираното поле не може да бъде изтрито. Тази функция е добавена, за да се предотвратят проблеми с връзките и загуба на данни.

Пренареждането на потребителските полета ще промени начина, по който изглежда прегледът на таблицата, както и ще промени реда на персонализираните полета на страницата Нов запис. 

Сравнете следните примери:

  • Модел
  • Бранд
  • Цвят на печат?
  • Технология на печат
  • Размери на хартията


  • Бранд
  • Модел
  • Цвят на печат?
  • Технология на печат
  • Размери на хартията


Пример

В примера за създаване на персонализирана таблица създадохме таблица Принтери. Сега нека добавим потребителски полета към таблицата.

Първо, трябва да отворим страницата за редактиране на таблицата и раздела Персонализирани полета.


Нека започнем с персонализираното поле, което ще представлява модела на принтерите. Щракнете върху Ново персонализирано поле изберете текстовия формат и въведете модел в настройката за име. След това щракнете върху Save бутон.


Успешно добавихте първото потребителско поле към вашата таблица. Както можете да видите, персонализираното поле беше автоматично маркирано като основен и следователно е Длъжен.


Сега трябва да добавите другите потребителски полета, от които се нуждаете в таблицата. В нашия пример ще добавим следните полета:

  • Бранд - списък с ключове/стойности със следните опции:
    • HP
    • Канон
    • Epson
  • Цвят на печат? - булево
  • Технология на печат - списък с ключове/стойности със следните опции:
    • Лазер
    • мастиленоструен
    • Светодиод
  • Размери на хартията - списък с ключове/стойности със следните опции (множество стойности):
    • A0
    • A1
    • A3
    • A3 +
    • A4


След като добавите потребителски полета, щракнете върху името на таблицата, за да отидете на страницата с преглед на таблицата. За да добавите първия запис, щракнете върху Нов принтер бутон, попълнете полетата и щракнете Save.


След като добавим персонализираните полета, искаме да променим реда, в който персонализираните полета се показват в Нов формуляр. За да направите това, отворете страницата за редактиране на персонализирана таблица, като щракнете върху Настройки Бутон вдясно.


Отидете в раздела Персонализирани полета. В нашия пример искаме потребителите да изберат марката, преди да въведат модела. За да приложим това, просто преместваме полето Brand нагоре, така че да е първо в списъка.


Сега нека отворим страницата за преглед на персонализираната таблица и да видим промяната.


Както можете да видите, полетата Марка и Модел смениха местата си.

Как да изтриете персонализирана таблица

За да изтриете персонализирана таблица, отидете на страницата за администриране на персонализирани таблици Администриране > Персонализирани таблици. Можете да изтриете таблицата от тук, като щракнете върху бутона за изтриване. Освен това можете да натиснете икона на молив и отидете на страницата за редактиране на персонализирана таблица.


На страницата с настройки щракнете върху Изтрий Бутон вдясно.


Въведете името на персонализираната таблица и проверете Изтриване на персонализирана таблица, След това кликнете върху Изтрий бутон.


Важно е да знаете

Изтриването на таблица означава изтриване на всички данни, съхранени в тази таблица и всички нейни връзки. Връщане назад няма. След като изтриете таблицата, цялата информация ще бъде изтрита. Моля, уверете се, че не се нуждаете от данните, преди да изтриете персонализирана таблица.

Как да добавяте записи към персонализираните таблици

Записите в персонализираните таблици могат да се създават на страницата за общ преглед на персонализираните таблици и на страници със свързани обекти. Отидете на Администриране > Персонализирани таблици. След това изберете маса, като щракнете върху името на таблицата.


Ще видите страницата за общ преглед на персонализираната таблица с всички записи. Щракнете върху НОВ бутон, попълнете полетата и щракнете върху Save бутон.


Ако искате да създадете повече записи, използвайте Запазване и ново опция.

Когато персонализираната таблица е свързана с други обекти като задачи, можете да създавате записи направо от обекта. За да направите това, отворете страница с преглед на задачите.

След това в дясното меню намерете персонализирания тип таблица. В нашия пример персонализираната таблица Printers има тип Управление на активи.

Щракнете върху бутона Управление на активи, след което Добавете свързан принтер.

Във формуляра можете да изберете съществуващ принтер, за да го свържете със задачата, или да създадете нов, като щракнете върху бутона Нов принтер.


Пример

Създадохме таблицата Принтери и добавихме персонализираните полета към нея. Сега нека го свържем със Задачи.

Представете си, че имате бек-офис служители, които купуват принтери за вашия офис. Когато вашата компания се нуждае от нов принтер, мениджърът ще създаде задача за бек офиса да закупи нов. Свързването на персонализирана таблица със Задачи ще позволи на служителите в бек-офиса да въвеждат подробностите за принтера направо от страницата за преглед на задачите.

И така, отидете на страницата за редактиране на персонализирана таблица. Отворете раздела Общи.

Намерете полето Тракери и изберете тракерите, към които искате да бъде свързана таблицата. В нашия пример искаме да бъде свързан към Tasks с Task tracker.


След като изберете тракера, щракнете върху бутона Актуализиране, за да запазите промените. Сега отворете всеки проект, където имате Tasks с тракера Task. След това отворете задача (отидете на страницата с преглед на задачите). В нашия пример имаме проекта за бек офис и задачата да закупим нов принтер.

На страницата с преглед на задачите трябва да видите бутона със същото име като нашия тип таблица с принтери - Управление на активи.


Щракнете върху бутона, ще видите Добавете свързан принтер бутон. Щракнете върху бутона, за да добавите съществуващ принтер или да създадете нов. Тъй като нашата задача е да закупим нов принтер, ще създадем нов.


След като създадете нов принтер, превъртете надолу и щракнете върху раздела Принтери. Ще видите създадения принтер.


Как да показвате персонализирани записи на таблици за проекти, задачи и други обекти в поле

Представете си, че имате персонализирана таблица, попълнена с данни, и искате да имате поле в проекта, където можете да избирате данни от таблицата. Има два начина да го направите.

Персонализирано поле за търсене

Отидете в Глобално меню > Администриране > Персонализирани полета, Кликнете на Ново персонализирано поле и изберете обекта, към който искате да добавите потребителското поле, в нашия пример това е проект.

Ще видите страница за създаване на персонализирано поле. В полето Формат изберете опцията Търсене. Дайте име на полето, в нашия пример ще го кръстим Контакт. В полето Entity изберете Custom table, след което в полето Custom table изберете таблицата, от която искате да получите данни.


Приложете други настройки, ако е необходимо, и щракнете Save.

Сега нека отворим проект и да видим как работи. На страницата с информация за проекта виждаме поле, където можем да избираме данните от таблицата.


Персонализирано поле за персонализирана таблица

По същия начин, както е описано по-горе, можете да използвате персонализираното поле за персонализирана таблица. Пример за настройките:


На страницата на проекта ще изглежда така:


Каква е разликата между тези две опции?
Персонализираното поле за персонализирана таблица има допълнителни функции в сравнение с Lookup. На първо място, той ви позволява да показвате записи, които отговарят на определени филтри. Представете си, че имате списък с контакти, всеки контакт принадлежи на различна компания и искате да показвате на потребителите само контакти от определени компании. Създайте записан филтър за таблицата и го изберете в полето Записан филтър.
Освен това персонализираното поле на персонализираната таблица ви показва всички проекти, в които контактът е избран в полето на страницата за преглед на контактите.


Как да показвате данни от персонализирани таблици на таблата за управление

Плъгинът за управление на активи и конфигурация добавя нов модул на таблото за управление. Този модул се нарича Списък за управление на активи и конфигурация и позволява да се показват записи от персонализираните таблици на всяка персонализирана страница.


Това табло може да се добави като всеки друг модул на таблото. След като добавите модула на таблото за управление към страницата, изберете персонализираната таблица, която искате да покажете.


Запазените, ad-hoc и глобалните филтри работят по същия начин, както при стандартното табло за управление на списъка. Стандартни функции като Сортиране, Колони, Групиране на резултатите по и Показване са налични и работят по същия начин, както при стандарта Списък табло.

Как да добавите графики и диаграми, базирани на активи, към страницата с възможност за персонализиране

За да добавите графика въз основа на персонализирана таблица към страница на таблото, трябва да създадете Записан филтър за персонализираната таблица.
Първо отидете на страницата за общ преглед на таблицата по избор. След това приложете настройките на заявката. В Резултатите изберете опцията Диаграма. След това приложете настройките на графиката.


Запазете филтъра. Моля, прочетете повече за запазените филтри в документацията.


След като записаният филтър е готов, отидете на страницата на таблото за управление, където искате да видите графиката.
Добавете модула за списък за управление на активи и конфигурация и изберете персонализираната таблица, която искате да покажете.


Изберете опцията Запазен филтър и изберете вашия запазен филтър от списъка.


Как да импортирате данни в персонализирани таблици

Плъгинът за управление на активи и конфигурация добавя функционалност за импортиране за персонализирани таблици.
За достъп до импортирането отидете на страницата за лесно импортиране Администриране > Импортиране на XML данни > Разширено импортиране.


Щракнете върху Нов CSV персонализиран импорт на таблица бутон. Въведете име за импортирането и изберете персонализираната таблица, която искате да импортирате.


След тази стъпка вносителят работи по същия начин, както за всеки друг обект. Накратко:

  1. Качете CSV файл.
  2. Направете картографирането.
  3. Внос.

Разширената функционалност за импортиране е само за обучен персонал. Моля, не пренебрегвайте това предупреждение, тъй като това може да има последствия. За повече информация моля свържете се с нас.

Как да интегрирате (синхронизирате) данни от персонализирани таблици

Плъгинът за управление на активи и конфигурация добавя API за персонализирани таблици и персонализирани записи. Документацията за API е достъпна в Easy Swagger на страницата - /easy_swagger.

За персонализирани таблици вижте документацията за персонализирани таблици.


За персонализирани записи вижте документацията за потребителски обект.


Плъгинът за управление на активи и конфигурация добавя Webhooks за персонализирани таблици.

За достъп до настройките на webhooks отидете на Easy WebHooks.

За да създадете нова уебкукичка за персонализираната таблица, щракнете върху Нова лесна уеб кука бутон. В полето Entity изберете CustomEntity.


Всички останали настройки за уеб кукички са същите като за други лесни уеб кукички.

Как да използвате предупреждения (система за ранно предупреждение) с персонализирани таблици

Сигналите ви уведомяват за важни крайни срокове, бюджетни овърдрафти или овърдрафти на разпределеното време. Плъгинът за управление на активи и конфигурация разширява функционалността на системата за ранно предупреждение, като ви позволява да настройвате сигнали за персонализирани таблици.

За да създадете предупреждение за персонализирана таблица, трябва да създадете Записан филтър, който ще се наблюдава от системата за ранно предупреждение. Ето пример за това как да създадете предупреждение за персонализирана таблица.

Представете си, че вашата компания предоставя лаптопи на служителите и имате настолни компютри, за да управлявате всички активи като лаптопи и компютри.


Всеки компютър има поле за изтичане на гаранцията. След датата в полето бек офиса трябва да продаде компютъра и да закупи нов, за да минимизира рисковете. И така, вие създавате филтър, който да показва вашите компютри с изтичане на гаранцията този месец.


Този филтър ще ви покаже компютри, които трябва да бъдат сменени този месец. След това можете да създадете предупреждение, което да ви уведомява, когато във филтъра има нов елемент.

Отиди Глобално меню > Сигнали и известия.


Щракнете върху Нов сигнал бутон. Дайте име на вашия сигнал. В полето за гледане изберете опцията за запазен филтър под управлението на активи и конфигурация. След това изберете персонализираната таблица, за която искате да настроите предупреждението. В полето „Предупреждение при броя на записите във филтъра“ изберете Запазения филтър, който искате да гледате. Приложете други настройки въз основа на вашите изисквания и щракнете Save.


Сега всички отговорни работници ще получат известие по имейл, когато има компютър с изтичаща гаранция този месец.

За да научите повече за предупрежденията, моля, прочетете статията за предупрежденията (система за ранно предупреждение).




Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация