Как да настроите конвертиране на валута

За да настроите валутата, отидете на Още: Администрация: Валута, Продължете, като щракнете върху Списък на валутите, С това попадате на страница със списък и на двете активен намлява налични валути да добавите както е показано по-долу. Активните валути могат да бъдат избрани само от списъка на наличните, като кликнете върху „Добави" бутон. Няма възможност за ръчно създаване на нов тип, който не е включен в списъка. Въпреки това можете редактирайте всички параметри на всяка съществуваща валута в списъка. Да се премахнете валута от списъка на активните, просто кликнете върху „Изтрий" бутон.

Да се редактирайте съществуващата валута, трябва да го направите активен на първо място. Продължете, като кликнете върху „редактирам" бутон на същата линия. Следните параметри могат да бъдат редактирани: име, символ, Освен това трябва да изберете за какво проекти използва ли се тази валута и дали е тази по подразбиране.

Винаги можете променете валутата на проекта от тук или директно в настройките на проекта както е показано по-долу.

Освен това приставката за бюджети (приходи, разходи, лични разходи, печалба ...) вече е интегрирана с валутата. Това прави работата с валути още по-опростена, тъй като можете да изберете необходимата с помощта на лесен падащ списък директно в бюджетите, без да е необходимо да променяте настройките на валутата на глобално ниво или на ниво проект. В допълнение към това, приставката Budgets също е интегрирана с WBS в Структура на разбивката на разходите.

В рамките на приложението имате възможност да работите с широк набор от над 350 различни валути.

Въпреки това е важно да се отбележи, че валутна синхронизация чрез Европейската централна банка (ЕЦБ) в момента ограничен само до 20 валути.
Този процес на синхронизиране се извършва ежедневно и обхваща всички налични валути, което може да натовари значително ресурсите на приложението. В резултат на това сме наложили ограничения върху тази функционалност.

Ако установите, че работите с валута, която пада извън тези 20 поддържани, има няколко начина за изследване:

• Персонализирани обменни курсове в рамките на приложението: Имате гъвкавостта да въвеждате ръчно вашите персонализирани обменни курсове за тази валута директно в приложението. Въпреки че тази опция е налична, важно е да разберете този обмен курсовете варират ежедневно, което потенциално прави този подход непрактичен за тях които се нуждаят от точни и актуални данни.
  
  
• Request Добавяне на валута: Можете да подадете официално искане за добавяне на конкретната валута към поддържания списък на приложението. Моля, имайте предвид, че въведохме ограничения, за да гарантираме ефективната синхронизация на данните за валутата, както беше обяснено по-рано. Можете да инициирате такава заявка, като следвате тази връзка: https://rates.easysoftware.com/currencies/dashboard
  
  
• Използвайте външни услуги: Алтернативно решение е да се използват външни услуги като fixer.io, който предлага широка гама от валути и позволява на клиентите да имат достъп до желаната информация. Струва си да се спомене, че някои външни услуги може да наложат създаването на вашия акаунт и евентуални корекции за безпроблемна интеграция с нашето приложение.

Въпроси и отговори за лесна валута

Лесната валута е модул, отговорен за форматирането и преизчисляването на субекти, които имат абстракция на цените (са означени с валута). Преизчислението се поддържа на:

• Бюджетни листове -> вътрешните и външните ставки са във валута, определена в проекта
• CRM
• Бюджети / паричен поток

За даден проект може да бъде зададена валута. Валутата може да се управлява в раздел Администриране, където администраторът може да добави валута от списъка и допълнително да зададе символ за форматиране за нея. Ако не е зададен символ, ще се използва ISO код на валута (3 букви). Валутата ще се показва като суфикс след сумата. Това може да бъде променено в модула за пари, където можете да изберете суфикс или префикс в настройките на проекта, ако изберете форматиране според лесни пари.

За да активирате нови валути в системата, е необходимо да стартирате 

пакет EXEC гребло easyproject: currency_update_tables RAILS_ENV = производството

намлява РЕСТАРТ СЪРВЪР.

Ако клиент иска да използва стари данни с нови валути, той трябва да зададе обменни курсове между валутите и да изпълни:

пакет EXEC гребло easyproject: currency_recalculate_all RAILS_ENV = производството

или може да се направи в една стъпка със:

пакет exec рейк easyproject: Currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV = производство

Както споменахме, след всяка команда се изисква рестартиране. Когато добавяте нова валута, силно се препоръчва да извършите преизчислението на сървъра малко след добавяне на валутата. В противен случай новите данни в тази валута ще бъдат несъвместими и неверни. Можете да задавате обменни курсове ръчно или да ги синхронизирате от ЕЦБ. За да видите опцията за синхронизиране, отидете в раздела за настройка на тарифите на страницата с валута и я активирайте. За да го синхронизирате от ЕЦБ, трябва да зададете работен ден в миналото и да натиснете синхронизиране.

Освен опцията „показване на бутона за синхронизиране на ЕЦБ“, има опция за заключване на обменните курсове по-стари от x месеца и опциите за форматиране за раздела „Цени по валута“, където можете да изберете деня от месеца и броя на месеците след и преди текущия месец. Вътрешно валутата работи чрез промяна на таблици в базата данни чрез добавяне на суфикс на валута към ценови колони. Тези валутни колони се преизчисляват, когато обектът се запазва според обменните курсове, цената, валутата и датата.