Заинтересованите страни
Заинтересованите страни е проектен модул за проследяване на заинтересованите лица от вашия проект. Лице, добавено сред заинтересованите страни, не трябва да бъде член на проекта едновременно. Освен това можете да добавите един клиент/акаунт или да добавите бележки, свързани със заинтересовани страни.
Как работи
Това е обикновен модул на проекта – активирайте го в Настройки на проекта >> Модули. Ако B2B CRM модулът е инсталиран във вашето приложение, са налични някои разширени функции.
След като модулът е активиран, можете да стигнете до списъка със заинтересовани страни, като щракнете върху съответния бутон в горното меню на проекта. Под списъка можете да добавяте или редактирате бележки, свързани с вашите заинтересовани страни. До списъка със заинтересовани страни вляво са бутоните:
- Добавете заинтересована страна – Потърсете заинтересована страна във вашата база данни (вече в други проекти) и я добавете към този проект. С инсталирания B2B CRM модул можете да търсите и добавяте лични контакти в допълнение към заинтересованите страни.
- Нова заинтересована страна – Създайте нов участник, който ще бъде автоматично свързан с този проект (и който по-късно може да бъде свързан с други проекти).
- Добавяне на профил – В допълнение към заинтересованите страни, можете да добавите един клиент/акаунт за един проект, който ще се появи точно под списъка със заинтересовани страни и е предназначен да представлява клиента на този проект (да не се бърка с проектния модул Сметки). Тази опция е налична само с инсталиран B2B CRM модул.
Ето как изглежда формулярът за нови заинтересовани страни.
Когато свързвате съществуващ заинтересовано лице с проект, можете да опишете неговата/нейната роля в проекта. Това описание се запазва само в този конкретен проект. Едно и също лице може да играе различна роля в различен проект.
Когато се създаде заинтересована страна, могат да се извършат следните действия:
- редактирам – Редактиране на данни, свързани с тази заинтересована страна.
- Изтрий – Изтриване на данни, свързани с тази заинтересована страна.
- Анонимизиране – Анонимизирайте данните, свързани с тази заинтересована страна (вж Функции на GDPR).
- Преобразуване в личен контакт – Тази опция е налична само с инсталиран B2B CRM модул.
Свързаните разрешения са в глобалния раздел на Роли и разрешения:
- Вижте заинтересованите страни – потребителят може да види модула за заинтересованите страни във видими проекти
- Управлявайте заинтересованите страни – потребителят може да добавя, създава, редактира и изтрива заинтересовани страни
- Анонимизиране – потребителят може да анонимизира видимите заинтересовани страни (функция GDPR)
Заинтересованите страни допускат персонализирани полета, въпреки че съществуващите местни полета са достатъчни за повечето случаи.