en
Език
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI превод
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Заинтересованите страни

проект

Заинтересованите страни е проектен модул за проследяване на заинтересованите лица от вашия проект. Лице, добавено сред заинтересованите страни, не трябва да бъде член на проекта едновременно. Освен това можете да добавите един клиент/акаунт или да добавите бележки, свързани със заинтересовани страни.


Как работи

Това е обикновен модул на проекта – активирайте го в Настройки на проекта >> Модули. Ако B2B CRM модулът е инсталиран във вашето приложение, са налични някои разширени функции.

След като модулът е активиран, можете да стигнете до списъка със заинтересовани страни, като щракнете върху съответния бутон в горното меню на проекта. Под списъка можете да добавяте или редактирате бележки, свързани с вашите заинтересовани страни. До списъка със заинтересовани страни вляво са бутоните:

  • Добавете заинтересована страна – Потърсете заинтересована страна във вашата база данни (вече в други проекти) и я добавете към този проект. С инсталирания B2B CRM модул можете да търсите и добавяте лични контакти в допълнение към заинтересованите страни.
  • Нова заинтересована страна – Създайте нов участник, който ще бъде автоматично свързан с този проект (и който по-късно може да бъде свързан с други проекти).
  • Добавяне на профил – В допълнение към заинтересованите страни, можете да добавите един клиент/акаунт за един проект, който ще се появи точно под списъка със заинтересовани страни и е предназначен да представлява клиента на този проект (да не се бърка с проектния модул Сметки). Тази опция е налична само с инсталиран B2B CRM модул.

Ето как изглежда формулярът за нови заинтересовани страни.

Когато свързвате съществуващ заинтересовано лице с проект, можете да опишете неговата/нейната роля в проекта. Това описание се запазва само в този конкретен проект. Едно и също лице може да играе различна роля в различен проект.

Когато се създаде заинтересована страна, могат да се извършат следните действия:

  • редактирам – Редактиране на данни, свързани с тази заинтересована страна.
  • Изтрий – Изтриване на данни, свързани с тази заинтересована страна.
  • Анонимизиране – Анонимизирайте данните, свързани с тази заинтересована страна (вж Функции на GDPR).
  • Преобразуване в личен контакт – Тази опция е налична само с инсталиран B2B CRM модул.

Свързаните разрешения са в глобалния раздел на Роли и разрешения:

  • Вижте заинтересованите страни – потребителят може да види модула за заинтересованите страни във видими проекти
  • Управлявайте заинтересованите страни – потребителят може да добавя, създава, редактира и изтрива заинтересовани страни
  • Анонимизиране – потребителят може да анонимизира видимите заинтересовани страни (функция GDPR)

Заинтересованите страни допускат персонализирани полета, въпреки че съществуващите местни полета са достатъчни за повечето случаи.

Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация