Цели за продажби на потребители в шаблон на страница (изисква CRM)

Отдел продажби може да оцени, когато всички негови служители (потребители) ги видят индивидуални цели на продажбите и текущия напредък на техните лични начални страници под формата на ясна и проста диаграма. За тази цел, в Easy Redmine е необходим CRM модул. Като първа стъпка, потребителските цели трябва да бъдат зададени в настройките на CRM (Още: Администриране: CRM: Потребителски цели), както е показано по -долу. Моля, обърнете внимание, че целите се определят за отделни потребители на тримесечни периоди.

След като потребителските цели са зададени, ние трябва създайте нов шаблон за страница (както е обяснено в това настойнически) И добавете към него общ модул за габарити.

След това трябва структура общия габарит съгласно примера по -долу. Трябва да се избере динамичен диапазон с цел да се извличане на данни от обекта на диапазона „Потребителски цели“, където ги поставяме в първата стъпка. Иглата трябва да бъде „CRM случаи“ като източник на реални данни за сравнение с целите. Избирам който и да е период, който трябва да гледате, като този месец, това тримесечие, тази година, тази финансова година и т.н. В зависимост от данните на кого трябва да гледате, изберете конкретен потребител (данните на текущо влезлия потребител ще се показват, когато потребителят е настроен на „Аз“). Тогава запазете настройките на модула, както и целия шаблон на страницата.

След това отворете конкретните потребителски профили, за които искате да приложите този шаблон. Кликнете върху "Моята страница„в горното меню и след това“Пренареждане на страницата по шаблон на страница".

Изберете шаблона на страницата сте създали и запазили в стъпка 3.

По -долу е това, което потребителят трябва да намери на началната си страница. Дори когато повече хора по продажбите използват точно същия шаблон на страницата, числата в диаграмата са различни в зависимост от това кой в ​​момента е влязъл в Easy Redmine.

Забележка: Общият габарит не може да показва повече от 100%, дори ако реалното процентно съотношение може да е по -високо в някои специфични случаи.